2023-2027年中国冷库行业影响因素分析

一、有利因素

（一）相关政策支持

2022年5月，财政部、商务部联合印发《关于支持加快农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展的通知》。通知提出，增强农产品批发市场冷链流通能力。在集散地、销地支持农产品批发市场冷链流通基础设施改造升级，鼓励建设公共冷库、中央厨房等设施。推动建设改造前置仓等末端冷链配送站点，鼓励配备移动冷库（冷箱）等产品，提高冷链物流终端配送效率。

2023年2月，农业农村部印发《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》。意见提出，深入实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，在重要流通节点建设产地冷链集配中心，推进国家级农产品产地市场建设，加强大型冷藏保鲜、仓储物流等保供公益性基础设施建设。

（二）市场需求广阔

近年来，随着我国经济的高速腾飞，居民的收入水平不断提高，人均可支配收入逐年增长，消费者对于食品的种类、质量、营养以及口味的多样化消费需求显著增加。而食物锁鲜往往需要通过冷藏或者冷冻的方式进行运输、加工、储藏和配送。因此，在日益增长的消费需求驱动下，我国冷库产业逐步迈进高速发展阶段。同时，我国信息技术发展迅速，为网络购物、线上支付、电商平台等行业的发展提供了夯实的技术基础，线上电商行业的发展，改变了人们的消费习惯。2021年，我国生鲜电商行业交易规模为4,658亿元，同比增长27.93%；2022年，我国生鲜电商行业交易规模为5,601亿元，同比增长20.24%。生鲜电商行业井喷式发展也将进一步扩大对冷库以及冷链物流的需求。

（三）冷库建设加速

2017-2022年，我国冷库容量呈现逐年增长的态势，其从2017年的3,609万吨增长至2022年的5,686万吨，六年间的年均复合增长率为7.87%，保持了相对稳定的增长速度。随着冷链基础设施政策的引导和企业布局完善，我国库容量逐年增大，在政策引导和市场需求的双轮驱动下，我国冷库工程新建项目十分火热，2023年，我国多个省市均有冷库新建项目工程。从冷藏保鲜方面来看，有山东省的顺丰农场年冷储10,000吨胡萝卜项目、陕西省的茂源万吨农产品储藏冷库建设项目、浙江省的农产品冷藏保鲜项目等；从冷链物流中心来看，有河南省的绿色智慧农产品冷链物流中心项目二期项目、云南省的理海建绿色智慧冷链物流中心、安徽省的新建智慧冷链物流中心项目等等。

（四）冷库发展趋向智能化

随着冷链行业高速发展，传统的冷库已无法满足需求，高度自动化和智能化逐渐成为冷库升级发展的趋势，自动化立体冷库将更多涌现。通过制冷系统自动化、安全防护自动化、信息追溯及检索自动化，以及输送、分拣、搬运等系统的自动化，大大提高冷库的吞吐量、减少人工成本、增加土地利用率，从而提高冷链物流仓储环节的效率。通过自动控制技术的应用，可以使冷库系统在控制层、监控层、设备层等各方面都得到提升，如运用物联网等技术，使冷库运行和管理都将远程智能化，可以做到自动温度调节、无人值守、远程监控仓储等等。自动化和智能化不仅可提升冷库自身运营管理水平，也可以使其更好地融入全国冷链系统之中，更好地进行冷链过程的监控、追溯，助力冷链安全。

二、不利因素

（一）自动化控制程度低迷

国外冷库的制冷装置广泛采用了自动控制技术，大多数冷库只有1-3名操作人员，许多冷库基本实现夜间无人值班。而我国冷库的制冷设备大多数是采用手动控制，或者仅对某一个制冷部件采用了局部自动控制技术，而对整个制冷系统做到完全自动控制的较少，货物进出、装卸等方面的自动化程度也普遍较低。

（二）冷库容量落后发达国家

冷库是整个冷链的核心节点，也是产品运输过程中的关键环节，起到储藏、转运的功能。从全球各国人均冷库容量来看，根据国际冷藏仓库协会数据统计，荷兰以0.96立方米/人的人均冷库容量位列第一名，紧随其后的是新西兰0.5立方米/人以及美国0.49立方米/人，分别位列第二、三名。我国人均冷库容量为0.13立方米/人，在全球各国人均冷库容量中的排名较为靠后，人均冷库容量只占美国的1/4，国内人均冷库容量与发达国家相比还有较大差距。

（三）部分冷库设计不尽规范，存在诸多安全隐患

国内很多冷库属于无证设计、安装，缺乏统一标准，缺乏特种设备安全技术档案现象较为普遍。操作人员未经专业培训无证上岗，管理人员安全意识淡薄，部分容积500立方米以上以氨为制冷剂的土建食品冷库，其库址选择、地基处理、制冷设备安装等严重不符合《冷库设计规范》的要求，存在诸多安全隐患。许多冷库名为气调库却达不到气调的目的，部分低温库一建成就面临停用或只能按高温库降级使用。

（四）冷库节能措施未引起足够重视

冷库属于耗能大户，有数据表明：蒸发器内油膜增加0.1mm，会使蒸发温度下降2.5℃，电耗增加11%。冷凝器中若存在油膜、水垢，蒸发器外表结霜等均会导致蒸发温度下降，耗电增加。另外，低温库冻结间或速冻装置进货后压缩比小于8时，应先采用单级制冷压缩，当蒸发压力降下来后，其压缩比大于8时再改用双级压缩制冷方式，而许多低温冷库一开机就启用双级压缩机，使冷库能耗加大，与绿色、高效、可继续的发展理念相悖。

（五）冷库价格竞争效益不佳

近几年随着冷库数量的增加，除部分食品生产企业、科研单位自备用于存放食品原料或用于科研试验的冷库外，商业冷库出租转让也很频繁，行业内低价竞争激烈，并且高温库和低温库比例失衡以及地理位置的差异，存贮肉类及速冻食品的低温库也供不应求，大量的高温库闲置待用，导致大多商业冷库经营企业经济效益不佳。

2023-2027年中国冷库保有量预测

2021年，我国冷库保有量达到5,224万吨；2022年，我国冷库保有量达到5,686万吨。

我们预计，2023年我国冷库保有量将达到6,109万吨，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为7.55%，2027年将达到8,174万吨。

图表　中投顾问对2023-2027年中国冷库保有量预测

数据来源：中投产业研究院

2023-2027年中国冷库容量预测

2021年，我国冷库容量达到8,205万吨；2022年，我国冷库容量达到9,726万吨。

我们预计，2023年我国冷库容量将达到10,323万吨，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为9.61%，2027年将达到14,900万吨。

图表　中投顾问对2023-2027年中国冷库容量预测

数据来源：中投产业研究院

2023-2027年全球冷库容量预测

2021年，全球冷库容量达到801百万立方米；2022年，全球冷库容量达到875百万立方米。

我们预计，2023年全球冷库容量将达到946百万立方米，未来五年（2023-2027）年均复合增长率约为7.68%，2027年将达到1,272百万立方米。

图表　中投顾问对2023-2027年全球冷库容量预测

数据来源：中投产业研究院